中國冰箱冷柜市場的調研
百思科爾 / 2021-06-23
今年前四個月的冰箱冷柜出貨規模進一步增長，增幅達3.4%，是近五年來的 大增幅。然而，今年5月美國的新關稅政策落地，使得整個行業的未來發展可能陷入迷茫之中。因此，對于下半年的發展預期，業內普遍持有不確定的態度。
內需持續疲軟
上一輪“家電下鄉”政策結束后，中國冰箱冷柜市場規模持續萎縮。從2011年的峰值6851萬到2018年的新低5283萬，下降超過1500萬臺。除了前期的透支，內需疲軟的原因主要包括保有量高、新增需求少且更新換代節奏慢。
統計局數據顯示，2017年底城鎮居民的百戶擁有量已經達到98臺，農村居民的百戶擁有量已經達到91.7臺。受到中國消費者生活習慣以及人均住房面積的影響，在相當一段時間內，冰箱冷柜的百戶擁有量都很難突破100臺，且新增需求不斷減少。
高保有量下，消費者對冰箱冷柜的需求主要來源于更新換代。經測算，我國家用冰箱冷柜的年更新量約4300萬臺。如果加上小賣部、便利店以及餐飲業對冰箱冷柜的更新換代量，冰箱冷柜行業整體年均更新換代量可達4800萬臺左右。而目前整個行業市場規模僅為不到5300萬臺，除去剛需的增量，冰箱冷柜的更新換代速度比計劃緩慢得多。
究其原因，這主要與中國目前的經濟環境有關。近年來，中國經濟增長放緩，雖然人均收入不斷增長，但消費者對大家電的更新換代需求不強，且房地產價格的攀升導致消費升級和消費降級同時存在。
隨著90后和00后等新一代消費者逐漸成為市場的主力軍，少做飯、多外賣的情況越來越普遍。今年的證券行業家電購買意愿調查顯示，在“冰、洗、空”三大白電中，冰箱的消費需求和消費意愿均排在末位。
因此，冰箱冷柜企業在推動產品結構升級的同時，需要更多地考慮到未來行業的發展方向，比如消費者對健康生活方式的追求、5G技術到來之時消費者對智能產品的關注以及居住面積對產品尺寸和性價比的限制等。
出口迎來拐點?
與內銷狀況正好相反，近10年冰箱冷柜的出口規模持續上升。從2010年的2581萬臺到2018年的4667萬臺，整個市場規模增長近80%，成為近幾年拉動行業發展的主要動力。2019年的前四個月，冰箱冷柜的出口增量也保持在9.9%。若全年照此趨勢發展，2019年冰箱冷柜出口量有望突破5000萬臺。屆時，內外銷比重將各占半壁江山。
事實上，2018年第一季度冰箱冷柜的出口量一度下滑，出口單價的大幅增長及人民幣增值成為導致下滑的主要因素。隨著下半年人民幣的貶值、采購商對新單價接受度的提高以及出口單價增幅的縮小，冰箱冷柜出口量又呈現增長態勢。截止到2018年底，全年出口量增幅達6個百分點。
其中，2018年出口到美國的冰箱冷柜體量占整體出口量的20.6%，美國成為中國冰箱冷柜的 大出口市場。同年，美國吹響“預備提升關稅”的號角，7月—11月中，美國采購商大幅增加了來自中國的訂單進行囤貨。
然而，去年12月至今，中國對美國的出口量卻持續下降。雖然今年1月—4月降幅達20%，但中國出口全球的總量卻實現了大幅增長，同比增長近10%。
據了解，2019年前四個月全球冰箱冷柜市場延續了前幾年的微弱增長趨勢，同比微增1%。主要的增長點來自印度、東南亞、俄羅斯等國家和地區;歐洲地區的增幅基本保持穩定;已經連續多年增長的美國，其內需量預計與去年同期持平甚至微降。
歐洲是中國冰箱冷柜出口量 多的地區，占了整體出口量的三分之一。這主要由于以下幾個方面：一是相對于去年同期，中國出口歐洲的平均單價略有下降，人民幣貶值;二是在歐洲經濟增長放緩的背景下，消費逐漸降級，消費者更愿意購買性價比高的產品;三是歐洲本土的生產力略有下降。因此，依靠購買中國的產品來補充庫存成為 佳選擇。
美國方面，其冰箱冷柜市場中僅有20%的本土產品，其它近八成的產品都來源于進口。2018年以前，中國一直都是美國 大的進口國。到了2019年，美國第一季度的進口情況呈現了“量降額升”的趨勢。除中國、土耳其等國受關稅壁壘影響，美國從墨西哥、韓國、泰國、越南等國進口量增幅超過兩位數。從整體來看，這些國家的增長都難以彌補中國進口量下降帶來的缺口。
企業必須加大海外布局
對于今年下半年行業發展的判斷，我國多數企業都持不甚積極的態度。那么中國冰箱冷柜企業將何去何從?
一是要練好“內功”。中國市場占全球整體市場的30%，立足并扎穩腳跟，能使企業在大浪中保持基本的穩定。這就需要企業把握好消費者的需求，研發出保鮮、靜音效果更佳、質量過硬的產品;實現在紅酒、母嬰、化妝品等細分領域的拓展;結合5G、人工智能等新型技術打造智慧家居等。此外，各企業需要做好準備，乘政策東風，激發內需市場并持續促進產品結構升級。
二是企業必須加大海外布局。目前，美的、海信、美菱、TCL等企業都已加快對外考察建廠的布局，包括東南亞在內的“一帶一路”沿線、墨西哥等地區。先期企業可以考慮在東南亞地區設立小組裝工廠，待配套、工人逐漸成熟后加大規模，但該周期至少在兩年以上。
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